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突厥者，木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙，因分为二，渐以强盛。东 拒都斤，西越金山，龟兹、铁勒、伊吾及西域诸胡悉附之。大逻便为处罗侯所执， 其国立鞅素特勤之子，是为泥利可汗。卒，子达漫立，号泥撅处罗可汗。其母向氏， 本中国人，生达漫而泥利卒，向氏又嫁其弟婆实特勤。开皇末，婆实共向氏入朝， 遇达头乱，遂留京师，每舍之鸿胪寺。处罗可汗居无恆处，然多在乌孙故地。复立 二小可汗，分统所部。一在石国北，以制诸胡国。一居龟兹北，其地名应娑。官有 俟发、阎洪达，以评议国事，自余与东国同。每五月八日，相聚祭神，岁遣重臣向 其先世所居之窟致祭焉。
当大业初，处罗可汗抚御无道，其国多叛，与铁勒屡相攻，大为铁勒所败。时 黄门侍郎裴矩在敦煌引致西域，闻国乱，复知处罗思其母氏，因奏之。炀帝遣司朝 谒者崔君肃赍书慰谕之。处罗甚踞，受诏不肯起。君肃谓处罗曰：“突厥本一国也， 中分为二，自相仇敌。每岁交兵，积数十年而莫能相灭者，明知启民与处罗国其势 敌耳。今启民举其部落，兵且百万，入臣天子，甚有丹诚者，何也？但以切恨可汗 而不能独制，故卑事天子以借汉兵，连二大国，欲灭可汗耳。百官兆庶咸请许之， 天子弗违，师出有日矣。顾可汗母向氏，本中国人，归在京师，处于宾馆。闻天子 之诏，惧可汗之灭，旦夕守阙，哭泣悲哀。是以天子怜焉，为其辍策。向夫人又匍 匐谢罪，因请发使以召可汗，令入内属，乞加恩礼，同于启民。天子从之，故遣使 到此。可汗若称籓拜诏，国乃永安，而母得延寿；不然者，则向夫人为诳天子，必 当取戮而传首虏庭。发大隋之兵，资北蕃之众，左提右挈，以击可汗，死亡则无日 矣。奈何惜两拜之礼，剿慈母之命，吝一句称臣，丧匈奴国也！”处罗闻之，矍然 而起，流涕再拜，跪受诏书。君肃又说处罗曰：“启民内附，先帝嘉之，赏赐极厚， 故致兵强国富。今可汗后附，与之争宠，须深结于天子，自表至诚。既以道远，未 得朝觐，宜立一功，以明臣节。”处罗曰：“如何？”君肃曰：“吐谷浑者，启民 少子莫贺咄设之母家也。今天子又以义成公主妻于启民，启民畏天子之威而与之绝。 吐谷浑亦因憾汉故，职贡不修。可汗若请诛之，天子必许。汉击其内，可汗攻其外， 破之必矣。然后身自入朝，道路无阻，因见老母，不亦可乎？”处罗大喜，遂遣使 朝贡。
帝将西狩，六年，遣侍御史韦节召处罗，今与车驾会于大斗拔谷。其国人不从， 处罗谢使者，辞以他故。帝大怒，无如之何。适会其酋长射匮遣使来求婚，裴矩因 奏曰：“处罗不朝，恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都 六之子，达头之孙，世为可汗，君临西面。今闻其失职，附隶于处罗，故遣使来， 以结援耳。愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥势分，两从我矣。”帝曰：“公言是 也。”因遣裴矩朝夕至馆，微讽谕之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之意，称 射匮有好心，吾将立为大可汗，令发兵诛处罗，然后当为婚也。帝取桃竹白羽箭一 枝以赐射匮，因谓之曰：“此事宜速，使疾如箭也。”使者返，路经处罗，处罗爱 箭，将留之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，兴兵袭处罗，处罗大败，弃妻子，将 左右数千骑东走。在路又被劫掠，遁于高昌东，保时罗漫山。高昌王麹伯雅上状， 帝遣裴矩将向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城。矩遣向氏使诣处罗所，论朝廷弘养 之义，丁宁晓谕之，遂入朝，然每有怏怏之色。以七年冬，处罗朝于临朔宫，帝享 之。处罗稽首谢曰：“臣总西面诸蕃，不得早来朝拜，今参见迟晚，罪责极深，臣 心里悚惧，不能道尽。”帝曰：“往者与突厥相侵扰，不得安居。今四海既清，与 一家无异，朕皆欲存养，使遂性灵。譬如天上止有一个日照临，莫不宁帖；若有两 个三个日，万物何以得安？比者亦知处罗总摄事繁，不得早来相见。今日见处罗， 怀抱豁然欢喜，处罗亦当豁然，不烦在意。”明年元会，处罗上寿曰：“自天以下， 地以上，日月所照，唯有圣人可汗。今是大日，愿圣人可汗千岁万岁常如今日也。” 诏留其累弱万余口，令其弟达度关牧畜会宁郡。处罗从征高丽，赐号为曷萨那可汗， 赏赐甚厚。十年正月，以信义公主嫁焉，赐锦彩袍千具，彩万匹。帝将复其故地， 以辽东之役，故未遑也。每从巡幸。江都之乱，随化及至河北。化及将败，奔归京 师，为北蕃突厥所害。
铁勒
铁勒之先，匈奴之苗裔也，种类最多。自西海之东，依据山谷，往往不绝。独 洛河北有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、浑、 斛薛等诸姓，胜兵可二万。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，则有契弊、薄落职、乙 咥、苏婆、那曷、乌讠雚、纥骨、也咥、于尼讠雚等，胜兵可二万。金山西南，有 薛延陀、咥勒兒、十槃、达契等，一万余兵。康国北，傍阿得水，则有诃咥、曷昚、 拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等，有三万许兵。得嶷海东西， 有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等诸姓，八千余。拂菻东则有恩屈、阿兰、北褥九 离、伏嗢昏等，近二万人。北海南则都波等。虽姓氏各别，总谓为铁勒。并无君长， 分属东、西两突厥。居无恆所，随水草流移。人性凶忍，善于骑射，贪婪尤甚，以 寇抄为生。近西边者，颇为艺植，多牛羊而少马。自突厥有国，东西征讨，皆资其 用，以制北荒。
开皇末，晋王广北征，纳启民，大破步迦可汗，铁勒于是分散。大业元年，突 厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税敛其物，又猜忌薛延陀等，恐为变，遂集其魁帅数百 人尽诛之。由是一时反叛，拒处罗，遂立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗， 居贪汗山。复立薛延陀内俟斤字也咥为小可汗。处罗可汗既败，莫何可汗始大。莫 何勇毅绝伦，甚得众心，为邻国所惮，伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之。
其俗大抵与突厥同，唯丈夫婚毕，便就妻家，待产乳男女，然后归舍，死者埋 殡之，此其异也。大业三年，遣使贡方物，自是不绝云。
奚
奚本曰库莫奚，东部胡之种也。为慕容氏所破，遗落者窜匿松、漠之间。其俗 甚为不洁，而善射猎，好为寇钞。初臣于突厥，后稍强盛，分为五部：一曰辱纥王， 二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人为其帅。随逐水草， 颇同突厥。有阿会氏，五部中为盛，诸部皆归之。每与契丹相攻击，虏获财畜，因 而得赏。死者以苇薄裹尸，悬之树上。自突厥称籓之后，亦遣使入朝，或通或绝， 最为无信。大业时，岁遣使贡方物。
契丹室韦
契丹之先，与库莫奚异种而同类，并为慕容氏所破，俱窜于松、漠之间。其后 稍大，居黄龙之北数百里。其俗颇与靺鞨同。好为寇盗。父母死而悲哭者，以为不 壮。但以其尸置于山树之上，经三年之后，乃收其骨而焚之。因酹而祝曰：“冬月 时，向阳食。若我射猎时，使我多得猪鹿。”其无礼顽嚚，于诸夷最甚。当后魏时， 为高丽所侵，部落万余口求内附，止于白貔河。其后为突厥所逼，又以万家寄于高 丽。开皇四年，率诸莫贺弗来谒。五年，悉其众款塞，高祖纳之，听居其故地。六 年，其诸部相攻击，久不止，又与突厥相侵，高祖使使责让之。其国遣使诣阙，顿 颡谢罪。其后契丹别部出伏等背高丽，率众内附。高祖纳之，安置于渴奚那颉之北。 开皇末，其别部四千余家背突厥来降。上方与突厥和好，重失远人之心，悉令给粮 还本，敕突厥抚纳之。固辞不去。部落渐众，遂北徙逐水草，当辽西正北二百里， 依托纥臣水而居。东西亘五百里，南北三百里，分为十部。兵多者三千，少者千余， 逐寒暑，随水草畜牧。有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众合符契。突厥沙钵略可 汗遣吐屯潘垤统之。
室韦，契丹之类也。其南者为契丹，在北者号室韦，分为五部，不相总一，所 谓南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。并无君长，人民贫弱，突厥常 以三吐屯总领之。
南室韦在契丹北三千里，土地卑湿，至夏则移向西北贷勃、欠对二山，多草木， 饶禽兽，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。渐分为二十五部，每部有余莫弗瞒咄， 犹酋长也。死则子弟代立，嗣绝则择贤豪而立之。其俗丈夫皆被发，妇人盘发，衣 服与契丹同。乘牛车，籧篨为屋，如突厥氈车之状。渡水则束薪为伐，或以皮为 舟者。马则织草为鞯，结绳为辔。寝则屈为屋，以籧篨覆上，移则载行。以猪皮为 席，编木为藉。妇女皆抱膝而坐。气候多寒，田收甚薄，无羊，少马，多猪牛。造 酒食啖，与靺鞨同俗。婚嫁之法，二家相许，婿辄盗妇将去，然后送牛马为娉，更 将归家。待有娠，乃相随还舍。妇人不再嫁，以为死人之妻难以共居。部落共为大 棚，人死则置尸其上。居丧三年，年唯四哭。其国无铁，取给于高丽。多貂。
南室韦北行十一日至北室韦，分为九部落，绕吐纥山而居。其部落渠帅号乞引 莫贺咄，每部有莫何弗三人以贰之。气候最寒，雪深没马。冬则入山，居土穴中， 牛畜多冻死。饶麞鹿，射猎为务，食肉衣皮。凿冰，没水中而网射鱼鳖。地多积雪， 惧陷坑阱，骑木而行。俗皆捕貂为业，冠以狐狢，衣以鱼皮。
又北行千里，至钵室韦，依胡布山而住，人众多北室韦，不知为几部落。用桦 皮盖屋，其余同北室韦。
从钵室韦西南四日行，至深末怛室韦，因水为号也。冬月穴居，以避太阴之气。
又西北数千里，至大室韦，径路险阻，语言不通。尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献，余无至者。
史臣曰：四夷之为中国患也久矣，北狄尤甚焉。种落实繁，迭雄边塞，年代遐 邈，非一时也。五帝之世，则有獯粥焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉，则匈奴 焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周，则蠕蠕、突厥焉。此其酋豪，相继 互为君长者也。皆以畜牧为业，侵钞为资，倏来忽往，云飞鸟集。智谋之士，议和 亲于庙堂之上，折冲之臣，论奋击于塞垣之下。然事无恆规，权无定势，亲疏因其 强弱，服叛在其盛衰。衰则款塞顿颡，盛则弯弓寇掠，屈申异态，强弱相反。正朔 所不及，冠带所不加，唯利是视，不顾盟誓。至于莫相救让，骄黠凭陵，和亲约结 之谋，行师用兵之事，前史论之备矣，故不详而究焉。及蠕蠕衰微，突厥始大，至 于木杆，遂雄朔野。东极东胡旧境，西尽乌孙之地，弯弓数十万，列处于代阴，南 向以临周、齐。二国莫之能抗，争请盟好，求结和亲。乃与周合从，终亡齐国。高 祖迁鼎，厥徒孔炽，负其众力，将蹈秦郊。内自相图，遂以乖乱，达头可汗远遁， 启民愿保塞下。于是推亡固存，返其旧地，助讨余烬，部众遂强。卒于仁寿，不侵 不叛，暨乎始毕，未亏臣礼。炀帝抚之非道，始有雁门之围。俄属群盗并兴，于此 浸以雄盛，豪杰虽建名号，莫不请好息民。于是分置官司，总统中国，子女玉帛， 相继于道，使者之车，往来结辙。自古蕃夷骄僭，未有若斯之甚也。及圣哲膺期， 扫除氛昆，暗于时变，犹怀旅拒，率其群丑，屡隳亭鄣，残毁我云、代，摇荡我太 原，肆掠于泾阳，饮马于渭汭。圣上奇谋潜运，神机密动，遂使百世不羁之虏一举 而灭，瀚海龙庭之地，画为九州，幽都穷发之民，隶于编户，实帝皇所不及，书契 所未闻。由此言之，虽天道有盛衰，亦人事之工拙也。加以为而弗恃，有而弗居， 类天地之含容，同阴阳之化育，斯乃大道之行也，固无得而称焉。
<b>部分译文</b>
契丹
契丹的祖先与库莫奚是一个民族的两个部落。
这两个部落都被慕容氏打败，都逃窜到松江、漠河一带。
后来稍稍强盛起来，居住在黄龙山北边数百里的地方。
他们的风俗习惯与革末革曷族很相似：喜欢劫掠；因父母死了而悲哀哭泣的人，被看作是懦夫；只要按风俗将父母的尸体放在山巅树梢上，过三年后，才将尸骨收回来烧掉，烧时一边浇酒一边祷告说：“冬天，您们到向阳的地方吃供品吧。
如果我打猎，就保佑我多多猎到野猪和鹿。”他们的顽劣礼义，在诸夷中最突出。
在后魏时代，契丹被高丽侵扰，部落中万余人请求内附于魏，居住在白貔河一带。
后来又被突厥逼迫，有万余家到高丽寄居。
开皇四年(584)，契丹首领率领各部落头领莫贺弗晋见隋文帝。
五年，又率领全体部落成员请求归附隋朝。
文帝接收了他们，让他们随便住到老地方。
六年，契丹各部落互相攻打，战火很久不熄，又与突厥互相侵扰。
隋文帝派使者责备契丹，契丹派使者到隋朝谢罪。
后来，契丹出伏等部落背叛高丽，带领部落成员归附隋朝，高祖接收了他们，安置他们在渴奚那颉的北面居住。
开皇末年，契丹另一部落四千余户背叛突厥降归隋朝。
文帝正与突厥和好，注重是否失去远民之心的问题，便下令给他们粮食，让他们全部回归本土，并下诏突厥安抚他们，接纳他们。
这四千余户坚决推辞，不肯回去。
此后契丹部落人口逐渐增多，于是向北追随水源迁移牧场，在辽西正北面二百里的地方，靠近讠乇纥臣水居住，东西连绵五百里，南北相连三百里，分为十个小部落。
兵多的达到三千人，兵少的也有千余人，随气候水草变化而游牧。
遇有征战，就各部落首领聚会决定，调动军队用兵符验证。
突厥首领沙钵略可汗派吐屯潘垤总管他们。
室韦
室韦是契丹族的一个部落，住在南部的叫契丹，住在北部的叫室韦。
室韦又分为五个小部落，互不统一。
这五个小部落是南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。
五个部落都没有首领，人民贫穷，突厥常常派三吐屯总管他们。
南室韦在契丹北面三千里的地方，土地低凹潮湿，到了夏天，他们就向西北迁移到贷勃、欠对山一带，那里草木茂盛，禽兽多，但蚊蚋多，人民都筑巢而居，以避其害。
后来，南室韦又分裂为二十五个部落，每个部落有一个称为“条莫弗瞒咄”的，类似酋长。
他死后，由他的子弟继承他的位置；如果他没有后代，就在本部落中选择贤能豪壮的人继任。
他们的风俗：男子都散发披肩，女人则把头发盘在头顶上；衣着与契丹相同；出门坐牛车，在上用粗竹席围成房屋形状，像突厥毡车形状。
渡水则捆柴薪作为筏子，也有用皮革做船的。
乘马用草织成马鞍，用草搓成缰绳。
睡觉则弯下树枝或竹枝作为房屋，用粗竹席盖在上面，迁移时，就收起竹席放到车上拉走。
他们用猪皮做坐垫，用木块排成坐垫；妇女们都抱膝而坐。
这里气候寒冷，田地收成很少，无羊少马，多有猪牛。
酿酒饮食，与革末革曷风俗相同。
男女婚嫁的办法：双方家长同意后，男青年就将女朋友偷偷带回家中，然后给岳父家送牛马作为聘礼，又将女方送回娘家。
等到女方有了身孕，女子才随丈夫回到婆家。
此地风俗，女性死了丈夫不能改嫁，认为死人的妻子不能共同生活。
部落修建有公用的大棚。
人死后，就将尸体放在棚顶上。
守丧三年，一年哭祭四次。
他们的国家不产铁，铁器来自高丽。
从南室韦向北走十一天路程，就到了北室韦。
北室韦分为九个部落，围绕吐纥山居住。
他们的部落首领称为“乞引莫贺咄”每部还有三个叫莫何绰的副头领辅佐他。
这里气候最寒冷，积雪深厚，可以淹没高头大马。
这里的人到冬天就进山，住进土洞中，牛马牲畜大多被冻死。
这一带獐鹿多，当地人主要以狩猎为生，吃野兽肉，穿野兽皮。
凿开冰块，撒网沉入水中捕捞鱼鳖。
因地积雪很深，怕陷入深坑中，出门便坐雪橇。
人们以捕貂为业，用狐貉皮做帽子，用鱼皮裁制衣服。
从北室韦继续向北走上千里，便是钵室韦。
这里的人靠近胡布山居住，人口比北室韦要多，不知究竟分为多少个部落。
人们用桦树皮盖房子。
其余风俗，与北室韦相同。
从钵室韦向西南走四天路程，就到了深末怛室韦。
这个部落因水而得名。
人们冬天住土洞，以躲避严寒。
从深末怛室韦又向西北走数千里，便到了大室韦。
这一带道路艰险，语言不通。
此地貂和青鼠特别多。
北室韦时常派使者到中原来进贡，其余部落没有来的。
突厥者，木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙，因分为二，渐以强盛。东 拒都斤，西越金山，龟兹、铁勒、伊吾及西域诸胡悉附之。大逻便为处罗侯所执， 其国立鞅素特勤之子，是为泥利可汗。卒，子达漫立，号泥撅处罗可汗。其母向氏， 本中国人，生达漫而泥利卒，向氏又嫁其弟婆实特勤。开皇末，婆实共向氏入朝， 遇达头乱，遂留京师，每舍之鸿胪寺。处罗可汗居无恆处，然多在乌孙故地。复立 二小可汗，分统所部。一在石国北，以制诸胡国。一居龟兹北，其地名应娑。官有 俟发、阎洪达，以评议国事，自余与东国同。每五月八日，相聚祭神，岁遣重臣向 其先世所居之窟致祭焉。
当大业初，处罗可汗抚御无道，其国多叛，与铁勒屡相攻，大为铁勒所败。时 黄门侍郎裴矩在敦煌引致西域，闻国乱，复知处罗思其母氏，因奏之。炀帝遣司朝 谒者崔君肃赍书慰谕之。处罗甚踞，受诏不肯起。君肃谓处罗曰：“突厥本一国也， 中分为二，自相仇敌。每岁交兵，积数十年而莫能相灭者，明知启民与处罗国其势 敌耳。今启民举其部落，兵且百万，入臣天子，甚有丹诚者，何也？但以切恨可汗 而不能独制，故卑事天子以借汉兵，连二大国，欲灭可汗耳。百官兆庶咸请许之， 天子弗违，师出有日矣。顾可汗母向氏，本中国人，归在京师，处于宾馆。闻天子 之诏，惧可汗之灭，旦夕守阙，哭泣悲哀。是以天子怜焉，为其辍策。向夫人又匍 匐谢罪，因请发使以召可汗，令入内属，乞加恩礼，同于启民。天子从之，故遣使 到此。可汗若称籓拜诏，国乃永安，而母得延寿；不然者，则向夫人为诳天子，必 当取戮而传首虏庭。发大隋之兵，资北蕃之众，左提右挈，以击可汗，死亡则无日 矣。奈何惜两拜之礼，剿慈母之命，吝一句称臣，丧匈奴国也！”处罗闻之，矍然 而起，流涕再拜，跪受诏书。君肃又说处罗曰：“启民内附，先帝嘉之，赏赐极厚， 故致兵强国富。今可汗后附，与之争宠，须深结于天子，自表至诚。既以道远，未 得朝觐，宜立一功，以明臣节。”处罗曰：“如何？”君肃曰：“吐谷浑者，启民 少子莫贺咄设之母家也。今天子又以义成公主妻于启民，启民畏天子之威而与之绝。 吐谷浑亦因憾汉故，职贡不修。可汗若请诛之，天子必许。汉击其内，可汗攻其外， 破之必矣。然后身自入朝，道路无阻，因见老母，不亦可乎？”处罗大喜，遂遣使 朝贡。
帝将西狩，六年，遣侍御史韦节召处罗，今与车驾会于大斗拔谷。其国人不从， 处罗谢使者，辞以他故。帝大怒，无如之何。适会其酋长射匮遣使来求婚，裴矩因 奏曰：“处罗不朝，恃强大耳。臣请以计弱之，分裂其国，即易制也。射匮者，都 六之子，达头之孙，世为可汗，君临西面。今闻其失职，附隶于处罗，故遣使来， 以结援耳。愿厚礼其使，拜为大可汗，则突厥势分，两从我矣。”帝曰：“公言是 也。”因遣裴矩朝夕至馆，微讽谕之。帝于仁风殿召其使者，言处罗不顺之意，称 射匮有好心，吾将立为大可汗，令发兵诛处罗，然后当为婚也。帝取桃竹白羽箭一 枝以赐射匮，因谓之曰：“此事宜速，使疾如箭也。”使者返，路经处罗，处罗爱 箭，将留之，使者谲而得免。射匮闻而大喜，兴兵袭处罗，处罗大败，弃妻子，将 左右数千骑东走。在路又被劫掠，遁于高昌东，保时罗漫山。高昌王麹伯雅上状， 帝遣裴矩将向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城。矩遣向氏使诣处罗所，论朝廷弘养 之义，丁宁晓谕之，遂入朝，然每有怏怏之色。以七年冬，处罗朝于临朔宫，帝享 之。处罗稽首谢曰：“臣总西面诸蕃，不得早来朝拜，今参见迟晚，罪责极深，臣 心里悚惧，不能道尽。”帝曰：“往者与突厥相侵扰，不得安居。今四海既清，与 一家无异，朕皆欲存养，使遂性灵。譬如天上止有一个日照临，莫不宁帖；若有两 个三个日，万物何以得安？比者亦知处罗总摄事繁，不得早来相见。今日见处罗， 怀抱豁然欢喜，处罗亦当豁然，不烦在意。”明年元会，处罗上寿曰：“自天以下， 地以上，日月所照，唯有圣人可汗。今是大日，愿圣人可汗千岁万岁常如今日也。” 诏留其累弱万余口，令其弟达度关牧畜会宁郡。处罗从征高丽，赐号为曷萨那可汗， 赏赐甚厚。十年正月，以信义公主嫁焉，赐锦彩袍千具，彩万匹。帝将复其故地， 以辽东之役，故未遑也。每从巡幸。江都之乱，随化及至河北。化及将败，奔归京 师，为北蕃突厥所害。
铁勒
铁勒之先，匈奴之苗裔也，种类最多。自西海之东，依据山谷，往往不绝。独 洛河北有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、浑、 斛薛等诸姓，胜兵可二万。伊吾以西，焉耆之北，傍白山，则有契弊、薄落职、乙 咥、苏婆、那曷、乌讠雚、纥骨、也咥、于尼讠雚等，胜兵可二万。金山西南，有 薛延陀、咥勒兒、十槃、达契等，一万余兵。康国北，傍阿得水，则有诃咥、曷昚、 拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等，有三万许兵。得嶷海东西， 有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等诸姓，八千余。拂菻东则有恩屈、阿兰、北褥九 离、伏嗢昏等，近二万人。北海南则都波等。虽姓氏各别，总谓为铁勒。并无君长， 分属东、西两突厥。居无恆所，随水草流移。人性凶忍，善于骑射，贪婪尤甚，以 寇抄为生。近西边者，颇为艺植，多牛羊而少马。自突厥有国，东西征讨，皆资其 用，以制北荒。
开皇末，晋王广北征，纳启民，大破步迦可汗，铁勒于是分散。大业元年，突 厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税敛其物，又猜忌薛延陀等，恐为变，遂集其魁帅数百 人尽诛之。由是一时反叛，拒处罗，遂立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗， 居贪汗山。复立薛延陀内俟斤字也咥为小可汗。处罗可汗既败，莫何可汗始大。莫 何勇毅绝伦，甚得众心，为邻国所惮，伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之。
其俗大抵与突厥同，唯丈夫婚毕，便就妻家，待产乳男女，然后归舍，死者埋 殡之，此其异也。大业三年，遣使贡方物，自是不绝云。
奚
奚本曰库莫奚，东部胡之种也。为慕容氏所破，遗落者窜匿松、漠之间。其俗 甚为不洁，而善射猎，好为寇钞。初臣于突厥，后稍强盛，分为五部：一曰辱纥王， 二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆，五曰室得。每部俟斤一人为其帅。随逐水草， 颇同突厥。有阿会氏，五部中为盛，诸部皆归之。每与契丹相攻击，虏获财畜，因 而得赏。死者以苇薄裹尸，悬之树上。自突厥称籓之后，亦遣使入朝，或通或绝， 最为无信。大业时，岁遣使贡方物。
契丹室韦
契丹之先，与库莫奚异种而同类，并为慕容氏所破，俱窜于松、漠之间。其后 稍大，居黄龙之北数百里。其俗颇与靺鞨同。好为寇盗。父母死而悲哭者，以为不 壮。但以其尸置于山树之上，经三年之后，乃收其骨而焚之。因酹而祝曰：“冬月 时，向阳食。若我射猎时，使我多得猪鹿。”其无礼顽嚚，于诸夷最甚。当后魏时， 为高丽所侵，部落万余口求内附，止于白貔河。其后为突厥所逼，又以万家寄于高 丽。开皇四年，率诸莫贺弗来谒。五年，悉其众款塞，高祖纳之，听居其故地。六 年，其诸部相攻击，久不止，又与突厥相侵，高祖使使责让之。其国遣使诣阙，顿 颡谢罪。其后契丹别部出伏等背高丽，率众内附。高祖纳之，安置于渴奚那颉之北。 开皇末，其别部四千余家背突厥来降。上方与突厥和好，重失远人之心，悉令给粮 还本，敕突厥抚纳之。固辞不去。部落渐众，遂北徙逐水草，当辽西正北二百里， 依托纥臣水而居。东西亘五百里，南北三百里，分为十部。兵多者三千，少者千余， 逐寒暑，随水草畜牧。有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众合符契。突厥沙钵略可 汗遣吐屯潘垤统之。
室韦，契丹之类也。其南者为契丹，在北者号室韦，分为五部，不相总一，所 谓南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。并无君长，人民贫弱，突厥常 以三吐屯总领之。
南室韦在契丹北三千里，土地卑湿，至夏则移向西北贷勃、欠对二山，多草木， 饶禽兽，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。渐分为二十五部，每部有余莫弗瞒咄， 犹酋长也。死则子弟代立，嗣绝则择贤豪而立之。其俗丈夫皆被发，妇人盘发，衣 服与契丹同。乘牛车，籧篨为屋，如突厥氈车之状。渡水则束薪为伐，或以皮为 舟者。马则织草为鞯，结绳为辔。寝则屈为屋，以籧篨覆上，移则载行。以猪皮为 席，编木为藉。妇女皆抱膝而坐。气候多寒，田收甚薄，无羊，少马，多猪牛。造 酒食啖，与靺鞨同俗。婚嫁之法，二家相许，婿辄盗妇将去，然后送牛马为娉，更 将归家。待有娠，乃相随还舍。妇人不再嫁，以为死人之妻难以共居。部落共为大 棚，人死则置尸其上。居丧三年，年唯四哭。其国无铁，取给于高丽。多貂。
南室韦北行十一日至北室韦，分为九部落，绕吐纥山而居。其部落渠帅号乞引 莫贺咄，每部有莫何弗三人以贰之。气候最寒，雪深没马。冬则入山，居土穴中， 牛畜多冻死。饶麞鹿，射猎为务，食肉衣皮。凿冰，没水中而网射鱼鳖。地多积雪， 惧陷坑阱，骑木而行。俗皆捕貂为业，冠以狐狢，衣以鱼皮。
又北行千里，至钵室韦，依胡布山而住，人众多北室韦，不知为几部落。用桦 皮盖屋，其余同北室韦。
从钵室韦西南四日行，至深末怛室韦，因水为号也。冬月穴居，以避太阴之气。
又西北数千里，至大室韦，径路险阻，语言不通。尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献，余无至者。
史臣曰：四夷之为中国患也久矣，北狄尤甚焉。种落实繁，迭雄边塞，年代遐 邈，非一时也。五帝之世，则有獯粥焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉，则匈奴 焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周，则蠕蠕、突厥焉。此其酋豪，相继 互为君长者也。皆以畜牧为业，侵钞为资，倏来忽往，云飞鸟集。智谋之士，议和 亲于庙堂之上，折冲之臣，论奋击于塞垣之下。然事无恆规，权无定势，亲疏因其 强弱，服叛在其盛衰。衰则款塞顿颡，盛则弯弓寇掠，屈申异态，强弱相反。正朔 所不及，冠带所不加，唯利是视，不顾盟誓。至于莫相救让，骄黠凭陵，和亲约结 之谋，行师用兵之事，前史论之备矣，故不详而究焉。及蠕蠕衰微，突厥始大，至 于木杆，遂雄朔野。东极东胡旧境，西尽乌孙之地，弯弓数十万，列处于代阴，南 向以临周、齐。二国莫之能抗，争请盟好，求结和亲。乃与周合从，终亡齐国。高 祖迁鼎，厥徒孔炽，负其众力，将蹈秦郊。内自相图，遂以乖乱，达头可汗远遁， 启民愿保塞下。于是推亡固存，返其旧地，助讨余烬，部众遂强。卒于仁寿，不侵 不叛，暨乎始毕，未亏臣礼。炀帝抚之非道，始有雁门之围。俄属群盗并兴，于此 浸以雄盛，豪杰虽建名号，莫不请好息民。于是分置官司，总统中国，子女玉帛， 相继于道，使者之车，往来结辙。自古蕃夷骄僭，未有若斯之甚也。及圣哲膺期， 扫除氛昆，暗于时变，犹怀旅拒，率其群丑，屡隳亭鄣，残毁我云、代，摇荡我太 原，肆掠于泾阳，饮马于渭汭。圣上奇谋潜运，神机密动，遂使百世不羁之虏一举 而灭，瀚海龙庭之地，画为九州，幽都穷发之民，隶于编户，实帝皇所不及，书契 所未闻。由此言之，虽天道有盛衰，亦人事之工拙也。加以为而弗恃，有而弗居， 类天地之含容，同阴阳之化育，斯乃大道之行也，固无得而称焉。
<b>部分译文</b>
契丹
契丹的祖先与库莫奚是一个民族的两个部落。
这两个部落都被慕容氏打败，都逃窜到松江、漠河一带。
后来稍稍强盛起来，居住在黄龙山北边数百里的地方。
他们的风俗习惯与革末革曷族很相似：喜欢劫掠；因父母死了而悲哀哭泣的人，被看作是懦夫；只要按风俗将父母的尸体放在山巅树梢上，过三年后，才将尸骨收回来烧掉，烧时一边浇酒一边祷告说：“冬天，您们到向阳的地方吃供品吧。
如果我打猎，就保佑我多多猎到野猪和鹿。”他们的顽劣礼义，在诸夷中最突出。
在后魏时代，契丹被高丽侵扰，部落中万余人请求内附于魏，居住在白貔河一带。
后来又被突厥逼迫，有万余家到高丽寄居。
开皇四年(584)，契丹首领率领各部落头领莫贺弗晋见隋文帝。
五年，又率领全体部落成员请求归附隋朝。
文帝接收了他们，让他们随便住到老地方。
六年，契丹各部落互相攻打，战火很久不熄，又与突厥互相侵扰。
隋文帝派使者责备契丹，契丹派使者到隋朝谢罪。
后来，契丹出伏等部落背叛高丽，带领部落成员归附隋朝，高祖接收了他们，安置他们在渴奚那颉的北面居住。
开皇末年，契丹另一部落四千余户背叛突厥降归隋朝。
文帝正与突厥和好，注重是否失去远民之心的问题，便下令给他们粮食，让他们全部回归本土，并下诏突厥安抚他们，接纳他们。
这四千余户坚决推辞，不肯回去。
此后契丹部落人口逐渐增多，于是向北追随水源迁移牧场，在辽西正北面二百里的地方，靠近讠乇纥臣水居住，东西连绵五百里，南北相连三百里，分为十个小部落。
兵多的达到三千人，兵少的也有千余人，随气候水草变化而游牧。
遇有征战，就各部落首领聚会决定，调动军队用兵符验证。
突厥首领沙钵略可汗派吐屯潘垤总管他们。
室韦
室韦是契丹族的一个部落，住在南部的叫契丹，住在北部的叫室韦。
室韦又分为五个小部落，互不统一。
这五个小部落是南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。
五个部落都没有首领，人民贫穷，突厥常常派三吐屯总管他们。
南室韦在契丹北面三千里的地方，土地低凹潮湿，到了夏天，他们就向西北迁移到贷勃、欠对山一带，那里草木茂盛，禽兽多，但蚊蚋多，人民都筑巢而居，以避其害。
后来，南室韦又分裂为二十五个部落，每个部落有一个称为“条莫弗瞒咄”的，类似酋长。
他死后，由他的子弟继承他的位置；如果他没有后代，就在本部落中选择贤能豪壮的人继任。
他们的风俗：男子都散发披肩，女人则把头发盘在头顶上；衣着与契丹相同；出门坐牛车，在上用粗竹席围成房屋形状，像突厥毡车形状。
渡水则捆柴薪作为筏子，也有用皮革做船的。
乘马用草织成马鞍，用草搓成缰绳。
睡觉则弯下树枝或竹枝作为房屋，用粗竹席盖在上面，迁移时，就收起竹席放到车上拉走。
他们用猪皮做坐垫，用木块排成坐垫；妇女们都抱膝而坐。
这里气候寒冷，田地收成很少，无羊少马，多有猪牛。
酿酒饮食，与革末革曷风俗相同。
男女婚嫁的办法：双方家长同意后，男青年就将女朋友偷偷带回家中，然后给岳父家送牛马作为聘礼，又将女方送回娘家。
等到女方有了身孕，女子才随丈夫回到婆家。
此地风俗，女性死了丈夫不能改嫁，认为死人的妻子不能共同生活。
部落修建有公用的大棚。
人死后，就将尸体放在棚顶上。
守丧三年，一年哭祭四次。
他们的国家不产铁，铁器来自高丽。
从南室韦向北走十一天路程，就到了北室韦。
北室韦分为九个部落，围绕吐纥山居住。
他们的部落首领称为“乞引莫贺咄”每部还有三个叫莫何绰的副头领辅佐他。
这里气候最寒冷，积雪深厚，可以淹没高头大马。
这里的人到冬天就进山，住进土洞中，牛马牲畜大多被冻死。
这一带獐鹿多，当地人主要以狩猎为生，吃野兽肉，穿野兽皮。
凿开冰块，撒网沉入水中捕捞鱼鳖。
因地积雪很深，怕陷入深坑中，出门便坐雪橇。
人们以捕貂为业，用狐貉皮做帽子，用鱼皮裁制衣服。
从北室韦继续向北走上千里，便是钵室韦。
这里的人靠近胡布山居住，人口比北室韦要多，不知究竟分为多少个部落。
人们用桦树皮盖房子。
其余风俗，与北室韦相同。
从钵室韦向西南走四天路程，就到了深末怛室韦。
这个部落因水而得名。
人们冬天住土洞，以躲避严寒。
从深末怛室韦又向西北走数千里，便到了大室韦。
这一带道路艰险，语言不通。
此地貂和青鼠特别多。
北室韦时常派使者到中原来进贡，其余部落没有来的。